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 图书名称 :  理财规划师专业能力
 图书原价 : 56
 图书现价 :  56
 作    者 :  中国就业培训技术指导中心 组织编写
 出 版 社 :  中国财政经济出版社
 出版日期 :  2006-6-1
 字    数 :  
 开    本 :  
 简单介绍 :
内容介绍

本版教材适用于所有参加理财规划师职业资格认证考试并立志从事理财规划师职业的人,是目前国家理财规划师职业资格培训和鉴定用书,也可以作为高等院校财经类专业“理财规划”课程的教学用书。全套教材包括:《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力(三级)》、《理财规划师专业能力(二级)》、《高级理财规划师专业能力(一级)》,其中三个等级共用一本《理财规划师基础知识》。此外,为便于指导读者参加国家理财规划师职业资格考试还配套编有《理财规划师考试指南》。

本套教材由中国人民大学副校长、博士生导师、国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会主任陈雨露教授担任主编,国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书长、北京东方华尔金融咨询有限责任公司总裁刘彦斌和特华博士后科研工作站李青云博士担任执行主编,高蕾、杨东伟、蔡小辉等参与编写各章。最后由中国人民大学财政金融学院博士生导师朱青教授、中国人民大学财政金融学院院长助理硕士生导师庞红副教授、北京大学风险管理与保险学系副主任于小东副教授、北京市汉卓律师事务所王芳律师审定

目录
第一章 风险管理和保险规划
第一节 分析需求
第二节 制定方案
第一单元 制定综合保险方案
第二单元 能够制定非保险风险管理方案
第三单元 人寿保险信托
第四单元 保险法律法规
第三节 调整方案
第二章 投资规划
第一节 分析需求
第二节 制定并调整方案
第一单元 资产配置
第二单元 投资组合与资产定价理论
第三单元 股票估值方法
第四单元 债券的定价与利率风险衡量
第五单元 基金的业绩评价
第六单元 金融衍生产品
第七单元 不动产投资基本知识
第八单元 房地产投资信托(REITs)
第三章 税收筹划
第一节 分析客户纳税状况
第二节 制定税收筹划方案
第四章 退休养老规划
第一节 分析需求
第二节 制定方案
第三节 调整方案
第五章 财产分配与传承规划
第一节 分析客户财产状况
第二节 制定财产分配方案
第三节 分析客户财产传承需求
第四节 制定并调整财产传承规划
第六章 综合理财规划
第一节 完成客户的财务分析报告
第二节 综合制定各分项理财规划具体方案

 


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