2003年1月国家劳动和社会保障部正式颁布《中华人民共和国理财规划师国家职业标准》（劳社厅发[2003]1号）。从此，理财规划师在我国迅速成为金融领域最受关注、最热门的新职业之一。2011年中国理财行业发展报告发布称：我国理财规划师缺口达60万左右，伴随着居民财富的增加及投资热情的高涨，这一缺口还将持续扩大。预测年薪可在10万到100万元之间，是国内各大银行、证券公司、保险公司及其它金融机构热招的岗位，是我国最具有广阔发展前景的职业之一。

一、职业定义

理财规划师（Certified Financial Planner）简称CFP，是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。在我国目前的人才市场中，中高级理财规划人员严重紧缺，供不应求；同时，现有的理财人员中相当一部分还没有接受系统的理财规划认证培训，其知识和能力还远远不能适应理财工作发展的要求，其价值远远没有得到充分体现，更无法满足理财规划人员岗位持证制度的需要。

二、证书简介

凡考核合格者，由国家人力资源和社会保障部颁发相应等级的职业资格证书，。证书的有效性国家承认、社会认可、电子注册、全国通用、终生有效、不需年审、就业首选，出国换证有效，并实行统一编号登记管理，在中国职业资格考试网（www.zhyedu.com）和湖北省职业技能鉴定指导中心官方网站（hb.osta.org.cn）上可查询，是从业人员求职、就业、晋升和加薪的法律上的有效证书，可记入档案。

省委办公厅省政府办公厅于2007年8月联合发文《关于进一步加强高技能人才工作实施意见》（鄂办发[2007]23号），规定凡通过劳动保障部门统一考核，取得相应国家职业资格证书并被聘用的高级工、技师、高级技师分别享受助理工程师、工程师、高级工程师的有关待遇。

三、就业方向

1、金融机构（如商业银行、基金公司、贷款担保机构、证券公司、保险公司）等从事理财服务；

2、开设专业理财公司，以第三方身份为客户提供理财服务；

3、成为金融机构或企事业单位等专业理财培训人员；

4、从事会计、财务、税务、财经、经济管理等相关或其它工作。

四、培训、认证收益

1.掌握综合全面的理财知识——拓展职业选择面

2、专业系统的实战培训——提升个人职业竞争力

3、获取国家法定职业资格认证，持证上岗——提升客户信任度

4、成为朝阳培训学校终生会员——扩展人脉

5、定期参与朝阳CFP 沙龙——把握前瞻资讯，不断提升自身价值

五、报考对象

（1）银行分管个人业务部的管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

（2）证券公司的投资顾问和客户经理；
（3）保险公司的培训经理、营业部经理、高级业务员、营销策划人员；

（4）基金公司销售经理、客户服务人员；

（5）投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

（6）提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；

（7）各大中型企业的财务经理、财务总监；

（8）对投资理财感兴趣、想提升的各界人士，比如家庭理财人员。

（9）在校大学生：本专业或相关专业学生，有意从事理财规划师职业的同学。

六、申报条件

１、助理理财规划师（以下条件具备其中之一即可）

（1）连续从事本职业工作6年以上，经正规培训，并取得结业证书。

（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业，经正规培训，并取得毕（结）业证书。

（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，经正规培训，并取得毕（结）业证书。

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上，经正规培训，并取得毕（结）业证书。

２、理财规划师（以下条件具备其中之一即可）

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得助理理财规划师职业资格证书后，从事本职工作3年以上，经正规培训，并取得毕(结)业证书者。

（3）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作6年以上，经正规培训，并取得毕(结)业证书者。

（4）具有硕士学位(含同等学历)，从事本职业工作3年以，经正规培训，并取得毕(结)业证书者。

（5）具有博士学位(含同等学历)，经正规培训，并取得毕(结)业证书者。

3、高级理财规划师（以下条件具备其中之一即可）

（1）取得理财规划师职业资格证书后，从事本职工作3年以上，经正规培训，并取得毕(结)业证书者。

（2）具有本大学本科学历证书，连续从事本职业工作11年以上，经正规培训，并取得毕(结)业证书者。

（3）具有硕士学位(含同等学历)，从事本职业工作7年以上，经正规培训，并取得毕(结)业证书者

（4）具有博士学位(含同等学历)，从事本职业工作5年以上，经正规培训，并取得毕(结)业证书者。

七、考试简介

1、考试级别

本职业按照国家职业标准分为助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

2、报考资料

（1）填写《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》一式两份；

（2）一寸彩色照片4张，两寸彩色照片2张；

（3）学历证、身份证复印件各两份；

（4）理财规划师（二级）和高级理财规划师（一级）考生须准备1500 字以上工作总结一篇，3000 字左右工作相关论文一篇。（格式可登录网站下载）

提示：以上1—3项资料须在考试前20天上交，第四项资料须在考试后10天内上交。

3、培训教材

注：以上教材2011年3月中国财政经济出版社第四版，一级教材暂未出版，可参考二级教材。

4、考试题型、内容：

5、考试时间：2012年5月20日 （本期报名截止时间为4月30日）

八、主办机构

湖北朝阳职业培训学校（www.zhaoyang.org）是湖北省人力资源和社会保障厅直属的职业培训机构，2004年经湖北省劳动厅批准开展职业资格培训和申报工作（中华人民共和国办学许可证号：4200003000135号），是湖北省最早开展理财规划师职业资格培训的机构之一。2008年和2009年连续两年被评为湖北省“十佳人力资源机构”，2009年中标湖北省政府“特别职业培训计划”。学校已累计培训学员3万多人，理财规划师、人力资源师、企业培训师、公共营养师、心理咨询师、职业经理人等项目的培训人数和考试通过率已在全省处于领先地位。

九、培训师资

由武汉大学、华中科技大学、中南财经政法大学、武汉理工大学等高校相关专业教授和金融业资深培训师等多人组成的讲师团队授课，力争保证大家在系统地学习理论知识的同时，掌握丰富的实战经验，培训讲师实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。

十、课程设置

（1）专业知识：

十一、班型设置：

注：协议保过班，名额少，只接受现场咨询。协议保过班包一次性通过考试，不过者，学校全额退还所有报考费用。

十二、收费标准(含培训费、教材费、考试鉴定费和论文评审费)

网络自学班：三级1080元，二级：1580元， 一级：1980元

周末面授班：三级：2580元，二级：3380元， 一级：4580元

协议保过班：三级：2980元，二级：3880元， 一级：5280元

以上收费标准在3月31日前报名享受学费9折优惠。

十三、联系方式